ごあいさつ

当社は金融機関の富裕層向けの相談業務のサポートに特化した会社です。
1990年代の第一次ＦＰブーム時代は、大手ベンダーが数多く参入していました。
現在では弊社を含め数えるほどの会社しか対応していないニッチな業務分野です。

何故か。

富裕層向けの相談業務は、定型的なものは少なく、殆どがオーダーメイド。
またご担当される方々、プライベートバンカー、財務コンサルタントは、一種の職人です。
生半可な業務スキルでは納得してもらえません。

どんな素晴らしいテクノロジーでも、業務の見識がなければ使い物になりません。

この職人と呼ばれる方々とシステムを最適な関係に結ぶ仕事。
これが弊社の役割です。

長年携わったノウハウ、業務の見識を活かして、これからも金融機関の富裕層向けの相談業務の分野に貢献してゆく所存です。